Банковская система Республики Башкортостан и ее социально-экономическая роль
нетто2 банковского сектора республики с начала года. На 01.07.2003 депозиты
физических лиц
2 Активы (пассивы) - нетто позволяют более точно оценить объемы оказывающих
банком услуг, поскольку сальдирование отдельных счетов «очищает» балансовую
величину активов (пассивов) от внутрибанковских операций (между головным
офисом и филиалами) и «транзитных» операций.
составили 24,4 млрд. руб., или 26,8% пассивов. О восстановлении доверия к
банковскому сектору свидетельствует также рост доли депозитов физических
лиц сроком свыше одного года в совокупных депозитах с 32,5% на 01.07.2002
до 37,8% на 01.07.2003.
Вторым по значимости источником расширения ресурсной базы кредитных
организаций в первом полугодии 2003 года стали средства, привлеченные от
предприятий и организаций (включая депозиты, средства государственных
внебюджетных фондов, финансовых органов): их объем увеличился с начала года
на 27,2% и составил 23,4 млрд. руб., при сохранении их доли в совокупных
пассивах банковского сектора республики – 25, 7 % (25,4 % на 01.07.2002.).
Прирост средств, привлеченных от предприятий и организаций, обеспечил 23,5%
общего прироста пассивов. Из общего объема средств, привлеченных от
предприятий и организаций, 42% средств размещены на расчетных и текущих
счетах, что ниже уровня данного показателя прошлого года (54% на
01.07.2002).
Депозиты юридических лиц за I полугодие 2003 года выросли на 13,8%,
составив 5,7 млрд. руб., при этом их доля в совокупных пассивах снизилась в
сравнении с началом года с 7,2% до 6,3%.
Активно развивались операции на межбанковском рынке. Так, объем
задолженности по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным
средствам увеличился с начала года на 77,3% и составил 10,4 млрд. руб., при
этом доля данного источника в пассивах банковского сектора возросла с 8,4%
до 11,5%.
В отчетном периоде произошел рост объема выпущенных банками долговых
обязательств (на 10,5%). По состоянию на 01.07.2003 их объем достиг 12,4
млрд. руб., при этом доля данного источника в пассивах банковского сектора
снизилась с 16% до 13,6%. Прирост выпущенных банками долговых обязательств
произошел в основном за счет эмиссии депозитных сертификатов, которые
возросли в 3,5 раза, однако этот инструмент продолжает играть
незначительную роль в формировании ресурсной базы кредитных организаций.
Удельный вес этих ценных бумаг в пассивах банковского сектора на 01.07.2003
составил 1,8% (0,7% на 01.01.2003).
2.3. Динамика и структура активов.
Благоприятная экономическая конъюнктура, улучшение финансового состояния
предприятий реального сектора обусловили снижение рисков по активным
операциям банков.
За I полугодие 2003 года совокупные активы банковского сектора
республики, приносящие прямой доход, увеличились на 33,2% и составили 59,1
млрд. руб. Удельный вес активов, приносящих прямой доход, в совокупных
активах-нетто увеличился с начала года с 63,6% до 64,9%.
Основной вклад в рост активов банковского сектора внесло расширение
кредитных операций банков. Несмотря на некоторое снижение удельного веса
ссудной задолженности в совокупных активах-нетто банковского сектора против
начала 2003 года (с 51,4% до 48,9%), темпы прироста ссудной задолженности
по сравнению с I полугодием прошлого года были выше -24,4% против 20,8%.
Совокупная ссудная задолженность составила 44,6 млрд. руб., в том числе
по кредитам нефинансовым предприятиям и организациям - 37,3 млрд. руб.,
увеличившись с начала года на 25,7%. Удельный вес в совокупной ссудной
задолженности данного вида активов увеличился с 82,8% до 83,7%.
В текущем году произошел значительный рост объемов кредитования населения,
что обусловлено ростом реальных денежных доходов граждан. Совокупная
задолженность по кредитам физическим лицам выросла с начала года с 2 млрд.
руб. до 3,3 млрд. руб., или на 62,8%, а их доля в ссудной задолженности - с
5,7% до 7,5%. Рост объемов кредитования населения наблюдался у более
половины кредитных организаций республики.
На 4,4% снизилась задолженность по предоставленным межбанковским кредитам
и депозитам. Остатки этих средств составили на 1 июля т.г. 3,9 млрд. руб.,
а их удельный вес в совокупной ссудной задолженности снизился по сравнению
с началом года с 11,4% до 8,8%.
Благоприятная ситуация на рынке ценных бумаг способствовала увеличению в
первом полугодии т.г. у ряда кредитных организаций объема данных операций.
Несмотря на то, что в целом по банковскому сектору темпы роста вложений
кредитных организаций в ценные бумаги были несколько ниже, чем в прошлом
году - 42,2% против 45,5%, общая динамика данного показателя была выше
динамики других активных операций банков, поэтому доля вложений в ценные
бумаги в совокупных активах выросла с 7,3% на 01.01.2003 до 7,9% на
01.07.2003.
Остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в целом
выросли по сравнению с началом года на 63,4%. При этом произошло изменение
структуры остатков: средства на счетах в Банке России снизились на 46%, а
их доля в совокупных активах снизилась с 3,4% на 01.01.2003 до 1,4% на
01.07.2003, средства кредитных организаций на корреспондентских счетах
«Ностро» выросли в 2,7 раза, а их доля в активах банковского сектора
выросла с 3,4% до 7,2%.
2.4. Структура доходов и расходов, рентабельность.
Анализ основных параметров, характеризующих финансовое состояние
кредитных организаций за I полугодие 2003 года, позволяет оценить общее
состояние банковского сектора экономики республики как устойчивое. К числу
финансово стабильных кредитных организаций относятся все 13 действующих
кредитных организаций республики.
По итогам деятельности за I полугодие 2003 года прибыль получена всеми
кредитными организациями и филиалами инорегиональных банков, за исключением
одного филиала, убытки которого носят плановый характер. Совокупная
величина финансового результата с начала года составила 832,9 млн. руб.
Полностью погашены убытки прошлых лет.
Деятельность банковского сектора республики рентабельна. В то же время
показатели рентабельности деятельности кредитных организаций остаются
низкими: рентабельность собственных средств (капитала) в годовом исчислении
не превышает 12%, а активов-нетто 1-2%. В 2002 году рентабельность капитала
по банковскому сектору республики в целом составляла 17%, а рентабельность
активов - более 3%.
Снижение рентабельности деятельности в первом полугодии текущего года по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года связано с опережающими
темпами прироста собственных средств (капитала) (на 60%) и активов (на 72%)
по сравнению с совокупной прибылью кредитных организаций (на 11%).
Изменение структуры банковских операций существенным образом повлияло на
структуру доходов и расходов кредитных организаций республики (График 1).
Структура доходов и расходов действующих кредитных организаций Республики
Башкортостан.
График 1.
| Проценты, получение за |
|предоставленные кредиты |
|Доходы, полученные от операций с |
|ценными бумагами |
|Доходы, полученные от операции с |
|инвалютой |
|Восстановление сумм со счетов |
|фондов и резервов |
|Другие доходы |
|Проценты, уплаченные за привлеченные|
|кредиты Проценты, уплач. юр.|
|лицам по привлеченным средствам |
|Проценты, уплаченные физ. лицам за |
|депозиты |
|Расходы по операциям с цен бумагами |
|Расходы по операциям с инвалютой и |
|др. валют. ценностями |
|Расходы на содержание аппарата у |
|правления |
|Отчисления в фонды и резервы |
|Прочие расходы |
Увеличение объемов кредитования реального сектора экономики при
стабильном качестве кредитов обусловило рост объема и удельного веса
полученных процентных доходов по предоставленным кредитам в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года. Доля процентных доходов в общей
сумме полученных доходов возросла с 19% на 01.07.2002 до 23,3% на
01.07.2003. Основная часть этих доходов (94%) приходится на полученные
проценты по предоставленным срочным кредитам.
Расширение возможностей для извлечения доходов на валютном рынке
обусловило рост доли доходов от операций с иностранной валютой в совокупных
доходах банковского сектора с 18,7% на 01.07.2002 до 42,4% на 01.07.2003 и
рост доли аналогичных расходов с 18,6% до 44,3%.
Одновременно существенно снизилась доля доходов от восстановления сумм
со счетов фондов и резервов и расходов в виде отчислений в фонды и резервы
с 42,5% до 16,5% и с 43,7% до 15,9% соответственно.
В первом полугодии текущего года совокупные доходы банков возросли по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 32%, расходы - на
32,7%. Наибольшие темпы роста наблюдаются по следующим статьям доходов и
расходов: доходы от операций с инвалютой - 300%, расходы от операций с
инвалютой - 315%, проценты, полученные за предоставленные кредиты -162%,
проценты, уплаченные за привлеченные кредиты - 204%.
Отмеченные изменения в структуре доходов и расходов оказали влияние на
формирование структуры чистого дохода3. Чистый доход кредитных организаций
республики на 61,9% состоит из чистых процентных доходов (58,4% на
01.07.2002). Существенно возросла доля чистых комиссионных доходов с 14,9%
на 01.07.2003 до 21,6% на 01.07.2003.
Снизилась доля чистых доходов от операций с ценными бумагами с 28,6% до
23,8%, а также доля чистого дохода от операций с иностранной валютой с 6,1%
до 4,2%.
Таким образом, основным фактором изменения структуры доходов и расходов в
текущем году явилось увеличение объема активных операций в условиях
проводимой Банком России политики снижения процентных ставок.
ГЛАВА III. Итоги и перспективы развития банковской системы Республики
Башкортостан.
3.1. Итоги деятельности банковской системы Республики Башкортостан.
В Национальном банке Республики Башкортостан 5 августа текущего года прошло
совещание руководителей кредитных организаций с участием руководителя
управления федерального казначейства Министерства финансов РФ по Республике
Башкортостан, руководителей и сотрудников структурных подразделений
Национального банка Республики Башкортостан.
С докладом "Об итогах деятельности кредитных организаций в первом
полугодии текущего года и перспективных задачах" выступил Р.Х.Марданов,
председатель Национального банка Республики Башкортостан.
Он отметил, что по показателю экономического роста задан достаточно
высокий темп для достижения запланированных на текущий год ориентиров (5,9%
по скорректированным данным от 18.07.2003): по итогам полугодия объем ВРП
Республики Башкортостан вырос по оценке на 7,8%, несколько опередив темп
роста российского ВВП - 7,2%. Объем промышленного производства вырос на
9,3%, производство валовой продукции сельского хозяйства увеличилось на
4,2%.
Инфляция в республике росла меньшими темпами, чем по России и по итогам I
полугодия составила 6,8% против 7,9% по Российской Федерации.
Основные показатели, характеризующие обеспеченность экономики республики
базовыми банковскими услугами, свидетельствуют о росте масштабов
взаимодействия реального и банковского секторов экономики.
Так, уровень монетизации валового регионального продукта по состоянию на
01.07.2003 составил 25% против 21% в соответствующем периоде прошлого года
и превысил значение аналогичного показателя по России (19% по состоянию на
01.04.2003).
Отношение совокупных активов банковского сектора к ВРП, как наиболее
общего показателя обеспеченности экономики республики банковскими услугами,
достигло 49% против 46% на начало года. Соотношение капитала кредитных
организаций к валовому региональному продукту возросло до 4,5% против 4%,
кредитных вложений к ВРП - до 16,3% против 15%.
Эти показатели почти вплотную приблизились к значениям ориентиров,
заложенным в среднесрочных программах развития банковской системы России и
Республики Башкортостан. В соответствии с этими ориентирами соотношение
совокупных активов банковского сектора к ВВП должно составлять не менее 45-
50 %, банковских кредитов-18-20, капитала-5-6%.
Совокупный финансовый результат банков региона возрос на 6% по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года и составил 818 млн. руб. прибыли.
По состоянию на 01.07.2003 все кредитные организации республики отнесены
к категории финансово стабильных, в том числе 4 банка - к группе "Кредитные
организации без недостатков в деятельности" и 9 - "Кредитные организации,
имеющие отдельные недостатки в деятельности".
Характеризуя итоги работы банковской системы республики, Р.Х.Марданов
остановился на отдельных ключевых направлениях, которые осуществляются в
рамках модернизации банковской системы и направлены на повышение
эффективности деятельности банковского сектора.
Он отметил, что в текущем году одним из механизмов усиления
взаимодействия банковского и реального сектора экономики является программа
Банка России по рефинансированию кредитных организаций под залог долговых
обязательств финансово-устойчивых предприятий сферы материального
производства и рефинансированию кредитных организаций под залог
государственных ценных бумаг.
Национальный банк выполнил всю необходимую подготовительную работу по
включению Республики Башкортостан в перечень регионов, участвующих в
программе Банка России, и достигнута полная готовность к проведению
операций рефинансирования кредитных организаций в соответствии с
Положениями Банка России №122-П и №19-П.
Было отмечено, что вместе с тем рассматриваемые инструменты
рефинансирования пока еще не получили достаточного распространения на
практике. Связано это с наличием ряда объективных и субъективных проблем.
Основные проблемы в части реализации механизма рефинансирования под залог
долговых обязательств предприятий связаны с длительным сохранением избытка
ликвидности на денежном рынке, что ограничивает спрос на предлагаемые
Банком России кредиты со стороны кредитных организаций - потенциальных
заемщиков.
Препятствием для развития рефинансирования под залог государственных ценных
бумаг является отсутствие у большинства кредитных организаций необходимого
портфеля государственных ценных бумаг. В этой связи рост числа заемщиков по
данному виду рефинансирования возможен только в среднесрочной перспективе и
будет определяться стратегией банков в отношении работы на рынке
государственных ценных бумаг. Докладчиком была отмечена необходимость
отработки данных механизмов рефинансирования в целях готовности к росту на
них в перспективе.
Было также отмечено, что для активизации механизмов рефинансирования в
настоящее время Банком России прорабатывается вопрос об использовании
операций РЕПО, в том числе предполагается передать территориальным
учреждениям Банка России полномочия по заключению сделок прямого РЕПО, что
позволит расширить эти операции с участниками рынка государственных
облигаций.
Характерной особенностью текущего года является начало нового этапа в
развитии банковской сети, связанного с усилением присутствия филиалов и
представительств инорегиональных банков на территории республики и
последующим ростом конкуренции на республиканском рынке банковских услуг.
Сегодня в республике функционируете филиалов инорегиональных банков.
Имеются намерения еще ряда инорегиональных банков по открытию своих
подразделений.
В республике в основном завершился процесс формирования сети структурных
подразделений банков. Количество банковских учреждений на территории
республики выросло до 976 единиц против 950 на начало года.
Р.Х.Марданов отметил, что Правительство Республики Башкортостан и
Национальный банк Республики Башкортостан считают, что в республике созданы
предпосылки для развития здоровой конкуренции на рынке банковских услуг.
Вместе с тем по финансовым показателям, характеризующим обеспеченность
региона банковскими услугами, Республика Башкортостан отстает от средних
значений в целом по Приволжскому федеральному округу (ПФО) (совокупный
индекс обеспеченности республики банковскими услугами составил 0,83 против
1,05 в среднем по ПФО). Поэтому дальнейшее присутствие инорегиональных
банков в республике необходимо, и оно будет способствовать не только
развитию конкуренции, но и насыщению экономики республики банковскими
услугами.
В условиях расширения сети инорегиональных банков, предложения ими новых
видов банковских услуг и технологий малые и средние банки республики могут
оказаться не готовы к более жесткому этапу конкуренции. Такая конкуренция
потребует выработки новой стратегии поведения, в том числе в целях
сохранения своей ниши на республиканском рынке банковских услуг.
Было отмечено, что, несмотря на положительную оценку финансовой
устойчивости банковского сектора, выявились некоторые тревожные тенденции в
показателях деятельности банков. Среди них можно выделить следующие:
V Во-первых, низкая рентабельность деятельности большинства кредитных
организаций снижает возможность их капитализации и является негативным
сигналом для кредиторов и потенциальных инвесторов. Рентабельность
капитала республиканских банков за I полугодие в среднем составила около
12%, в то время как по Российской Федерации - 29%.
Р.Х.Марданов обратил внимание руководителей банков на наличие в балансе
такого расчетного показателя, как "убытки текущего года", отмечается
балансовая прибыль. В алгоритме расчета данного показателя максимально
реализованы принципы МСФО, он отражает реальный финансовый результат
деятельности кредитной организации, уменьшает величину собственных
средств банков и является основанием для отнесения к группе банков,
имеющих отдельные недостатки в деятельности.
V Во-вторых, снижение уровня достаточности капитала. На 01.07.2003 средняя
достаточность капитала составила 18% против 22% на начало года. Эта
тенденция свидетельствует о том, что рост капитала банков отстает от
роста объемов осуществляемых операций.
По мнению Национального банка Республики Башкортостан, основным фактором
приращения капитала должно стать дальнейшее увеличение уставного
капитала. В планах развития большинства кредитных организаций его
увеличение предусмотрено, однако это намерение реализуется лишь в
нескольких банках.
Учитывая нарастание в республике конкуренции на рынке банковских услуг,
низкий уровень капитала будет ключевым фактором, сдерживающим внедрение
новых банковских технологий, расширение спектра и объемов банковских
услуг, и, как следствие, может при вести к стагнации большинства малых
банков. В этой связи представляется возможным рекомендовать средним и
малым банкам республики рассмотреть вопрос рекапитализации или
возможность реорганизации бизнеса путем присоединения или слияния с
другими кредитными организациями. Во вновь принятом Положении Банка
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
|