Экономические кризисы и циклы развития

президентом США. Проводимый им «новый курс» включал ряд решительных мер по

регулированию национальной экономики.[12]

Но в чем причина цикличности экономического развития? Кажется, нет ни

одного выдающегося современного экономиста или экономиста прошлого времени,

который бы не обращался к проблеме циклов: К. Жугляр, К. Маркс, М. Туган-

Барановский, Дж. М. Кейнс, П. Самуэльсон, Дж. Хикс, Ф. Хайек, Й. Шумпетер,

Я. Тинберген, Э. Хансен – список составил бы не один десяток имен. Каждый

из ученых искал ответ на вопрос о причинах колебаний экономической

активности.

Может быть, все дело в регулярно появляющихся пятнах на солнце,

которые влияют на урожай сельскохозяйственных культур, что, в свою очередь,

может вызвать отклонения от равновесия спроса и предложения на промышленные

товары? Возможно, причина этих экономических колебаний кроется в

политических решениях, приводящих государства в состояние войны? Ведь

известно, что мировые и локальные войны, вооруженные конфликты с завидной

регулярностью выводят экономику враждующих сторон из состояния равновесия.

Может быть, дело в миграции населения, в великих географических открытиях,

которые способствовали этой миграции? Или же макроэкономические колебания

являются следствием великих научных открытий? Так рассуждали сторонники

поисков причин циклических колебаний экономики вне ее самой, отводя главную

роль экзогенным факторам.

Другие экономисты в поисках причин макроэкономической нестабильности

обратили свой взор внутрь экономических процессов. Они считали, что причины

колебаний надо искать внутри самой экономики, исследуя эндогенные факторы.

Среди них особое место отводилось определенным периодам обновления основных

производственных фондов, закономерностям, определяющим функционирование

кредитно-денежной системы, колебаниям предложения труда и заработной платы,

непредсказуемому поведению фондовых рынков и инвестиционным процессам.

Теории, объяснявшие циклические колебания внешними причинами, принято

называть экстернальными теориями. В отличие от них, интернальные теории

рассматривают причины возникновения колебаний деловой активности внутри

самой экономической системы.

Назовем некоторые из наиболее известных «работающих» в настоящее

время теорий экономических циклов. Мы имеем в виду те теории, которые до

настоящего времени не отвергнуты современной экономической наукой (как,

например, «теория солнечных пятен», рассматриваемая сейчас по преимуществу

в курсе истории экономической мысли).

1. Теории, в центре внимания которых находится действие эффектов

мультипликатора и акселератора, порождающее цикличность колебаний ВВП.

Рост инвестиций на определенную величину может увеличить национальный доход

на многократно большую величину вследствие эффекта мультипликатора.

Возросший доход, в свою очередь, вызовет в будущем опережающий рост

инвестиций вследствие действия акселератора. Все это приводит к нарушению

макроэкономического равновесия.

2. Теории политического делового цикла, видящие причины макроэкономических

колебаний в действиях правительства в области кредитно-денежной и

налогово-бюджетной политики. Предполагается, что правительство полностью

владеет этими двумя инструментами макроэкономической политики. Действия

политиков направлены на завоевание симпатий электората: они желают

оказаться переизбранными. Таким образом, правительство стремится

проводить жесткую кредитно-денежную и налоговую политику в период после

выборов. Это может привести к спаду и потребовать «мягкой», популистской

макроэкономической политики (увеличение государственных расходов,

снижение налогов) как раз перед следующими выборами. Таким образом, по

мнению сторонников этой теории, периодичность циклов совпадает с

периодичностью выборов (около 5 лет).

3. Теории равновесного экономического цикла, согласно которым цикличность

объясняется не колебаниями выпуска продукции вокруг тренда потенциального

ВВП, а колебаниями, или сдвигами самого тренда (линии Т на рис. 1) в

краткосрочном периоде времени.

4. Теория реального делового цикла, согласно которой предполагается, что

причиной макроэкономических колебаний могут быть шоковые изменения

производительности в одном или нескольких секторах, а в более широком

смысле – шоковые изменения в технологии производства.

В связи с шоками, о которых говорилось в последней из названных теорий,

следует отметить, что большую популярность приобрела так называемая

импульсно-распространительная теория циклов. У истоков этой теории стоят

русский экономист Евгений Слуцкий (1880-1948) и лауреат Нобелевской премии

1969 г., норвежский экономист Рагнар Фриш (1895-1973). Смысл проблемы

«импульс-распространение» сводится к тому, что экономика в своем развитии

сталкивается с множеством импульсов, которые дают толчок циклическим

колебаниям. Внутренние механизмы рыночной системы, связанные с действие

мультипликатора и акселератора, вслед за импульсом (толчком) ведут к

распространению колебательных процессов, которые могли бы, в конце концов,

затухнуть. Но, поскольку самих импульсов может быть бесконечное множество

(научные изобретения, войны, революции, резкие изменения относительных цен

на те или иные блага, смена политических режимов, резкое сжатие или

расширение денежной массы и т.п.), постольку рыночная экономика оказывается

перманентно подверженной циклическим колебаниям. Импульсно-

распространительный подход, как мы видим, позволяет в какой-то степени

интегрировать интернальные и экстернальные теории цикла: экзогенные факторы

– шоки совокупного спроса или совокупного предложения – дают толчок

циклическим колебаниям, а эндогенные факторы (взаимодействие

мультипликатора и акселератора) определяют механизм распространения

колебаний.[13]

5. Неравновесие в денежно-кредитной сфере. Это объяснение

экономического цикла является чисто монетарным. Наиболее широко и

последовательно рассматривается цикл, как чисто денежное явление в работах

Хоутри. Он утверждал, что изучение денежного потока является единственной

причиной изменения экономической активности, чередования периодов

процветания и депрессии, оживленной и вялой торговли. Когда денежный поток

(или спрос на товары, выраженный в деньгах) увеличится, то торговля

становится более оживлённой, производство расширяется, цены растут. Когда

денежный поток уменьшается, торговля ослабевает, производство сокращается,

цены падают.

6. Теория нововведений. Эта версия объяснения экономических

колебаний сводит дело к техническим новшествам и совершенствованием, к

вовлечению в эксплуатацию новых ресурсов и освоению новых территорий. Эта

точка зрения присуща таким экономистам как Виксель, Шпитгоф, Шумпетер.

По их мнению, множество нововведений, появляющихся в период

процветания, является как раз тем самым фактором, который нарушает

равновесие и настолько изменяет условия промышленной жизни, что после этого

неизбежно наступает период перестройки цен, стоимостей и производства.

По мнению Шумпетера “нововведениям свойственно нахлынуть приливной

волной и затем отступить. Экономический цикл сводится к отливу и приливу

нововведений и к тем последствиям, которые отсюда вытекают.”[14]

7. Психологическая теория. Мы “быть может, найдём, что причина

болезни кризисов лежит, по существу, не в кошельке, а в душе.”[15]

Большое место психологическая теория заняла в работах Пигу. Под

психологическими причинами Пигу понимает перемены в человеческих мыслях,

возникающие помимо тех изменений в ожиданиях, которые вызываются

изменениями активных факторов, на коих строится суждение.

Психологическая теория имеют ввиду что-то большее чем то, что во

время подъёма люди придерживаются более оптимистических, а во время спада

более пессимистических взглядов, только то, что во время подъёма люди

инвестируют более свободно и делают это с неохотой во время спада. Оптимизм

и пессимизм рассматриваются в этих теориях в качестве факторов, имеющих

тенденцию вызывать или усиливать рост или падение вложений. Следует

отметить, что невозможно предсказать, с какой силой будут реагировать

предприниматели на изменения в экономике, или в какой степени они увеличат

или уменьшат сумму инвестиций.

По марксистской теории главной причиной экономических кризисов

является основное противоречие капиталистического производства – между

общественным характером производства и частнокапиталистическим присвоением.

Основное противоречие капитализма, по теории Маркса, проявляется в

различных формах. Прежде всего, оно обнаруживается в форме

антагонистического конфликта между трудом и капиталом. Другая форма

проявления основного противоречия капитализма – противоречие между

планомерной организацией производства в рамках предприятий, принадлежащих

отдельной монополии, и отсутствием планомерности в общественном масштабе.

Основное противоречие капитализма порождает и периодически возникающий

конфликт между условиями производства и условиями реализации, между

производством и потреблением.(«политическая экономия» под ред. Медведева ВА

1990 с.277-278).

Джордж Сорос же полагает, что ответ следует искать в противоречии

между международными масштабами финансовых рынков и национальными границами

политики. «Ранее я представил мировую капиталистическую систему как

гигантскую систему циркуляции, всасывающую капитал в центре и выталкивающую

его на периферию. Суверенные государства выполняют в этой системе функции

клапанов. Когда на мировых финансовых рынках наблюдается период экспансии,

клапаны открываются, но когда деньги движутся в обратном направлении,

клапаны преграждают им путь, вызывая сбой в системе. («кризис мирового

капитализма» Дж. Сорос 1999 с.139).

Каждая из перечисленных теорий с той или иной степенью достоверности

отражает с той или иной степенью достоверности отражает причины циклических

колебаний. Но в целом мы должны констатировать: на сегодняшний день не

существует единой, или общей теории делового цикла, которая вызывала бы

единодушное признание всех экономических школ.

Нет единства среди экономистов и по вопросу о продолжительности

экономического цикла. Американские экономисты Уэсли Митчелл (1874-1948) и

Джозеф Китчин (1861-1932) полагали, что их продолжительность составляет

около трех-четырех лет и объясняется колебаниями в объеме товарно-

материальных запасов. Кстати, именем последнего из авторов принято называть

краткосрочные экономические циклы, т.е. циклы Китчина. Но чаще ученые

рассматривали период экономического цикла, равный 8-10 годам. Одним из

первых подробно такой цикл и причины его появления описал французский

экономист Клемент Жугляр (1819-1908). Поэтому среднесрочные циклы

продолжительностью около 8-10 лет принято называть циклами Жугляра.

Не менее известна теория экономических циклов, или «длинных волн»,

продолжительностью в 48-55 лет. Автором этой теории был русский экономист

Николай Кондратьев (1892-1938), именем которого и называются в

экономической литературе долгосрочные циклы, т.е. циклы Кондратьева.

(Подробнее про циклы Кондратьева в главе 2). (чеп. 391-392).

Глава II. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ.

Можно дать самое общее определение кризиса. Экономический кризис – это

значительное нарушение равновесия в хозяйственной системе, часто

сопровождающееся потерями и разрывом нормальных связей в производстве и

рыночных отношениях, что, в конечном счете, ведет к дисбалансу

функционирования экономической системы в целом.

Все многообразие кризисов можно классифицировать по трем разным

основаниям.

Первое основание – по масштабам нарушения равновесия в хозяйственных

системах.

Общие кризисы охватывают все национальное хозяйство.

Частичные распространяются на какую-либо одну сферу или отрасль

экономики.

Так, ф и н а н с о в ы й кризис – глубокое расстройство

государственных финансов. Оно проявляется в постоянных бюджетных дефицитах.

Крайним проявлением финансового кризиса является неплатежеспособность

государства по иностранным займам (во время мирового экономического кризиса

1929-1933 гг. прекратили платежи по внешним займам Великобритания, Франция,

Германия, Италия. В 1931 г. США на год отсрочили все платежи по внешним

долгам).

Д е н е ж н о – к р е д и т н ы й кризис – потрясение денежно-

кредитной системы. Происходит резкое сокращение коммерческого и банковского

кредита, массовое изъятие вкладов и крах банков, погоня населения и

предпринимателей за наличными деньгами, падение курсов акций и облигаций, а

также нормы банковского процента.

В а л ю т н ы й кризис выражается в ликвидации золотого стандарта в

обращении на мировом рынке и обесценении валюты отдельных стран (нехватка

иностранных «твердых» валют, истощение валютных резервов в банках, падение

валютных курсов).

Б и р ж е в о й кризис – резкое снижение курсов ценных бумаг,

значительное сокращение их эмиссий, глубокие спады в деятельности фондовой

биржи.

Второе основание классификации кризисов – по регулярности нарушения

равновесия в экономике.

Периодические кризисы повторяются регулярно через какие-то промежутки

времени (другое название – циклические кризисы).

Промежуточные не дают начала полного делового цикла и прерываются на

какой-то фазе; являются менее глубокими и менее продолжительными.

Нерегулярные кризисы имеют свои особые причины возникновения.

О т р а с л е в о й кризис охватывает одну из отраслей народного

хозяйства и вызывается изменением структуры производства, нарушением

нормальных хозяйственных связей и др. Примерами могут служить кризис

морского судоходства 1958-1962 гг., кризис в текстильной промышленности

1977 г.

А г р а р н ы й кризис – это резкая приостановка сбыта

сельскохозяйственной продукции (падение цен на сельскохозяйственную

продукцию).

С т р у к т у р н ы й кризис обусловлен нарушением нормальных

соотношений между отраслями производства (однобоким и уродливым развитием

одних отраслей в ущерб другим, ухудшением положения в отдельных видах

производства). Например, в середине 70-х годов возник сырьевой и

энергетический кризис.

Третье основание классификации кризисов – по характеру нарушения

пропорций воспроизводства. Здесь выделяют 2 вида кризисов.

Кризис перепроизводства товаров – выпуск излишнего количества полезных

вещей, не находящих сбыта.

Кризис недопроизводства товаров – острая их нехватка для

удовлетворения платежеспособного спроса населения.(боря 340-341)

Кризисы ХIХ и начала ХХ столетий проходили по единому драматическому

сценарию. Рынок, впитывавший беспрепятственно все производимые товары, в

какое-то время оказывался переполненным, но товары продолжали поступать.

Спрос же постепенно начинал уменьшаться, он отставал от предложения, и,

наконец, почти прекращался. Спрос падал, а между тем множество предприятий

все еще продолжали работать в силу инерции и выбрасывали на рынок все новые

и новые партии товаров. Стремительно падали цены. Начинались ликвидации и

крахи, причем, прежде всего, гибли финансовые и кредитные учреждения,

банки. В условиях нехватки ликвидности для расплаты по долгам банки

повышали ссудный процент, кредит становился недоступным для основной массы

предпринимателей. Начинали разоряться уже крупные предприятия,

останавливались фабрики, заводы. Так, или, во всяком случае, почти так

проходили кризисы в 1825 году в Англии, в 1836 году в Англии и США, в 1841

году в США. Кризис 1847 года охватил уже США, Англию, Францию и Германию.

Следующий за ним кризис 1858 года явился, по сути, первым мировым

циклическим кризисом. После этого экономические кризисы сотрясали мировую

экономику в 1873, 1882, 1890 годах.

Надо заметить, что кризисы несут в себе и свое лечение. По мере

развития кризиса, цены на товары падали ниже и ниже, создавая тем самым

возможность сбыта и перспективу выхода из кризиса. После первой мировой

войны циклические кризисы продолжали регулярно сотрясать мировую экономику,

однако, характер их стал иным. Грандиозный биржевой крах в «черный» вторник

29 октября 1929 года положил начало кризису, или Великой депрессии 1929-

1933 гг., который по своей глубине превзошел все предыдущие. Падение цен,

которого еще не знала экономика США, Германии, Франции и Англии,

сопровождалось резким сокращением производства, происходил глубокий кризис

всей банковской системы, обесценивались валюты – вот далеко не полный

перечень бед, свалившихся на экономику государств, еще недавно считавшихся

богатейшими и преуспевающими. Однако кризис 1929 года заставил

правительство этих стран предпринимать серьезные попытки воздействия на

экономическое развитие и предупреждения их разрушительных последствий.

(чеп.392-393).

Длинные волны и технологические уклады.

Статистические данные, взятые по Англии, Франции, Германии и США за

140 лет (с конца ХVIII – начала ХIХ вв.), позволили обнаружить наличие

циклических волн продолжительностью в 48-55 лет. Изучение данных, по словам

Н.Д. Кондратьева, «позволило установить четыре важные экономические

правильности в развитии больших экономических циклов:

А) Перед началом и в начале повышательной волны каждого большого цикла

наблюдаются глубокие изменения в условиях экономической жизни общества. Они

выражаются в значительных изменениях в технике; в вовлечении в мировые

экономические связи новых стран, в изменении добычи золота и денежного

обращения;

Б) На периоды повышательной волны каждого большого цикла приходится

наибольшее количество социальных потрясений (войн и революций);

В) Периоды понижательной волны каждого большого цикла сопровождаются

длительной и особо резко выявленной депрессией сельского хозяйства;

Г) В период повышательной волны больших циклов средние

капиталистические циклы характеризуются краткостью депрессий и

интенсивностью подъемов; в период понижательной волны больших циклов

наблюдается обратная картина».

Наконец, была проведена периодизация «больших циклов». Каждый из них

имеет 5 фаз: 1) депрессия, 2) оживление, 3) подъем, 4) процветание и 5)

стабильность. Каждая фаза имеет продолжительность от 8 до 12 лет. В связи с

этим были уточнены временные отрезки протекания длинных волн:

1-я волна: от депрессии 1772-1783 гг. до нестабильности 1812-1825 гг.;

2-я волна: от депрессии 1825-1838 гг. до нестабильности 1866-1873 гг.;

3-я волна: от депрессии 1873-1885 гг. до нестабильности 1913-1929 гг.;

4-я волна: от депрессии 1929-1938 гг. до нестабильности 1966-1974 гг.;

5-я волна: от депрессии 1974-1982 годов …

Концепция длинных волн не является универсальной теорией, призванной

объяснить все экономические факты. Вместе с тем она представляет собой

важный научный инструмент изучения долговременных закономерностей социально-

экономического развития.(бор. 346-348)

К. Фридмен, Ш. Перес, Ван Дейн и другие ввели в научный оборот понятие

технико-экономической парадигмы, означающее совокупность основных

экономических, технологических, организационно-управленческих,

политических, социальных, экономико-географических процессов,

сопровождающих ту или иную длинную волну. Соответственно переход от одной

длинной волны к другой указанные авторы представляют как переход к новой

технико-экономической парадигме, к новому содержанию основных процессов,

определяющих такую парадигму.

Согласно теории Н.Д. Кондратьева, в основе каждой длинной волны лежит

жизненный цикл соответствующего комплекса технологических процессов,

которые охватывают разные отрасли, сопряженные производства и представляют

собой воспроизводящую целостность.

В последние 300 лет в истории технологической эволюции мировой

экономики сложилось 5 технологических укладов. Технологический уклад – это

Страницы: 1, 2, 3