Нефтяная промышленность

высвобождающуюся ОПЕК рыночную нишу в целях краткосрочного увеличения

доходов (в расчете на то, что эффект расширения поставок компенсирует

эффект снижения цен). Правда, в итоге провоцируются «ценовая война» и обвал

цен. Но эффект от их падения проявится с лагом запаздывания, может быть,

уже в следующем, а не в текущем бюджетном цикле. К тому же такая логика

поведения не соответствует реалиям сегодняшнего устройства мирового

нефтяного рынка.

России и нефтяным компаниям в долгосрочном плане нужны стабильные

предсказуемые цены, пусть даже более низкие. Они предпочтительнее

непредсказуемых ценовых колебаний, спровоцированных стремлением добиться

сиюминутной выгоды за счет расширения поставок и замещения чьих-то

сегментов сжимающегося рынка. Для того чтобы выработать правильную линию

поведения, необходимо учитывать фундаментальные характеристики развития

нефтяного рынка.

Фундаментальные предпосылки поведения на рынке

Правительство в последние месяцы 2001 г. проводило свою политику

так, словно имело дело с рынком образца 70-х годов. Однако сегодня

закономерности функционирования рынка нефти принципиально иные.

Во-первых, нефтяной рынок стал истинно мировым. Интенсивное

развитие процессов интернационализации и глобализации привело к тому, что

сегодня он вписан в систему глобальных экономических отношений, которые

через механизмы обратной связи оказывают на его поведение гораздо более

широкий, чем ранее, спектр воздействий.

Во-вторых, с конца 80-х годов на мировом нефтяном рынке

сформировался избыток предложения - как реального, так и потенциального.

Причем, этот избыток образуется и на стороне спроса, и на стороне

предложения.

В-третьих, произошел переход от монопольных механизмов регулирования

рынка к конкурентным. Закономерности естественной динамики освоения

невозобновляемых энергоресурсов, описываемые известной специалистам так

называемой кривой Хубберта, свидетельствуют о том, что приближение к

вершине этой кривой создает объективные предпосылки для внедрения

конкурентных механизмов регулирования рынка, которые идут на смену

монопольным..

Общая закономерность конкурентного рынка - понижательное давление

на цены, поскольку конкуренция, создавая избыток предложения, всегда

действуют в интересах потребителя.

В-четвертых, насколько объективен переход от монопольного рынка

к конкурентному, настолько же объективен переход к биржевому

ценообразованию. Движущим механизмом биржевого ценообразования являются

ожидания субъектов рыночных отношений, то есть фьючерсный рынок (рынок

ожиданий). При этом доминирующими становятся цены не на "физическую", а на

"бумажную" нефть (переход от торговли нефтью к торговле нефтяными

контрактами). Плечо этих ожиданий все время увеличивается по мере развития

рынка и за последние 10 с небольшим лет выросло почти в 30 раз - с 3

месяцев до 7 лет при торговле отдельными товарными позициями на Нью-

Йоркской товарной бирже (см. рис. 3). Это означает, что биржевые ожидания

не только приобретают глобальный характер, но и то, что конструктивный (или

деструктивный) эффект от поведения того или иного игрока на рынке может

оказывать влияние (через формирование тех или иных ожидании,

материализующихся в соответствующие фьючерсные котировки и открытые срочные

позиции) на все более длительную перспективу.

[pic]

Сегодня в мире работает система трех международных бирж - в Нью-

Йорке, Сингапуре и Лондоне, - функционирующихв режиме реального времени 24

часа в сутки и трансформирующих локальные сигналы в глобальное изменение

цен, то есть в изменение мировой цены.

Вывод: сегодня мировой рынок нефти по всем фундаментальных

признакам является, пользуясь биржевой терминологией, рынком "медвежьим".

Если вы не являетесь биржевым спекулянтом и не собираетесь зарабатывать

деньги на дестабилизации рынка, а работаете с физической нефтью (являетесь

производителем и продавцом) и проводите политику хеджирования (страхования

ценовых рисков путем использования биржевых инструментов), то

закономерностью вашего поведения на таком "медвежьем" рынке должны быть

действия, способствующие его стабилизации. Иначе говоря, не надо

раскачивать «медвежий» рынок. Это чревато «ценовой войной».

Реакция Российской Федерации на предложения ОПЕК

Вплоть до начала ноября 2001 г. ОПЕК предпринимала односторонние

сокращения поставок нефти на мировой рынок, стремясь удержать цены на более

высоком уровне. К этому времени в течение 2001 г. она уже таким образом

сократила свои поставки на 3,5 млн баррелей в сутки (мбс) при максимальном

уровне мирового спроса на нефть в 2000 г. порядка 76 мбс. Однако дальнейшее

снижение экспорта на сжимающийся (в результате экономического

спада/рецессии в основных государствах-импортерах) рынок с 1 января 2002 г

еще на 1,5 мбс ОПЕК обусловила снижением экспорта в странах, не входящих в

эту организацию (в первую очередь - Мексика, Норвегия, Россия) на 0,5 мбс.

Причем от России ждали снижения примерно на 0,2 мбс.

Россия отреагировала сначала категорическим неприятием какого-либо внешнего

"диктата" в отношении того, в каких объемах ей осуществлять экспорт. Затем

в заявлениях членов правительства наметились некоторые подвижки. Сначала

речь пошла о принципиальной возможности снижения экспорта, потом стали

называться конкретные цифры: 0,03, потом 0,05, наконец, 0,15 мбс. Таким

образом, страны, не входящие в ОПЕК, подтвердили в итоге снижение своего

суммарного экспорта на уровне, близком к ожидаемому от них, и, таким

образом, "обусловленное" снижение экспорта ОПЕК также состоялось.

ОПЕК и некоторые аналитики считали, что Россия реагирует

на ее предложения неадекватно. От нас ожидали сокращения экспорта на 0,2

мбс и более. Наша же страна заявляла (устами как членов правительства, так

и руководителей ряда крупнейших компаний), что это сделать либо невозможно

(в том числе и по чисто техническим причинам), либо что объявленные

масштабы сокращений дадутся ценой неимоверного напряжения сил. Однако

специалисты (как западные, так и отечественные) понимают, что это не так.

Более того, имея представление о сезонной динамике экспорта, становится

понятным, почему объявленные поначалу Россией сокращения в объеме 30, а

потом 50 тыс. баррелей в сутки были восприняты в странах ОПЕК как

неадекватная реакция, как насмешка (или - если жестче - как издевка,

выданная за "жест доброй воли"). Ибо эти объемы намного меньше тех, на

которые Россия регулярно в конце каждого года сокращает свой экспорт вне

зависимости от конъюнктуры цен.

Понятно также, почему в то время, когда правительство отрицало

возможность снижения экспорта или оперировало минимальными значениями

такого снижения, президент ТНК С.Кукес говорил о наличии такой возможности

без ущерба для компаний в объемах 0,12-0,15 мбс - эти цифры как раз

соответствуют диапазону средних значений сезонного снижения экспорта за

различные периоды.

Очевидно, все это не являлось откровением и для ОПЕК, которая

имеет очень хорошую, на мой взгляд, экономическую и информационно-

аналитическую службу. Поэтому поведение России может восприниматься как не

вполне адекватное, не соответствующее текущей ситуации на рынке и тому

вкладу, который она могла бы привнести в нормализацию цен в своих же

собственных, кстати, интересах. В связи с этим итоговое решение о снижении

экспорта на 0,15 мбс мне хотелось бы расценивать как начало нового этапа

прогрессивного поведения России на мировом рынке нефти.

Предложение России на мировом рынке

Пока "ЛУКОЙЛ" не вывел нефть Тимано-Печоры через Варандей или

каспийскую нефть через Джейхан на американский рынок, а "ЮКОС" не построил

трубопровод в Китай из Восточной Сибири, для России мировой рынок сжимается

до пределов западноевропейского. На этом рынке у нас есть возможность

объединить интересы основных игроков: и производителей, и экспортеров, ОПЕК

и свои - для того, чтобы выработать позицию, отражающую общий баланс

интересов всех основных конъюнктурообразующих субъектов, действующих на

этом рынке.

Более того, именно в рамках европейского рынка (в широком его

понимании) в течение последнего десятилетия происходят поиски модели

эффективного взаимодействия (сначала - в энергетике, затем - и в экономике

в целом) между расположенными на этом континенте государствами, входившими

ранее в противостоящие политические системы. Так, начиная с 1990 г.

происходит формирование единого энергетического пространства в Европе (идея

которого была выдвинута тогдашним премьер-министром Нидерландов Руудом

Любберсом и трансформировалась со временем в Европейскую Энергетическую

хартию и юридически обязательный Договор к ней). В 2000 г. председатель

Комиссии ЕС Романо Проди выдвинул идею формирования в Европе единого

экономического пространства, которое/безусловно, будет иметь тенденцию к

расширению и за пределы региона. Таким образом, современная история

интеграционных процессов в Европе, более чем в других регионах, подготовила

этот континент к поиску многостороннего баланса интересов государств и

рыночных игроков.

Итак, сегодня назрел "тройственный" диалог ЕС - Россия - ОПЕК,

направленный на нормализацию нефтяного рынка за счет согласованных действий

вовлеченных в этот диалог государств. Несмотря на глобализацию мирового

рынка нефти, на ключевую роль биржевых процессов ценообразования на мировом

рынке именно государства могли бы сыграть системо-образующую роль в

нормализации рынка, поскольку именно от государства на нем многое зависит.

Причем именно Россия, ЕС и ОПЕК заинтересованы в умеренно высоких ценах:

ЕС - поскольку именно государство получает основную выгоду от

высоких цен и теряет от низких (в Европе на долю налогов в цене бензина

приходится от 63% в Греции до 82% в Соединенном Королевстве против 28% в

США);

ОПЕК - потому что именно государственные (национальные) нефтяные

компании осуществляют в этих странах добычу и экспорт нефти;

Россия - поскольку именно государству принадлежит регулирующая роль

в экспорте (установление экспортных пошлин, регулирование доступа к трубе).

В этом "тройственном диалоге" Россия могла бы претендовать на

роль, как минимум, полноправного партнера, если не модератора. Эффект от

согласованной политики может оказаться более действенным и дать более

быстрые результаты. Ведь биржа реагирует в первую очередь на ожидания

субъектов рынка и одновременно формирует их. Поэтому политика не

конфронтации, но конструктивного сотрудничества, безусловно, окажет на

биржевые котировки стабилизирующее воздействие.

Такой "тройственный диалог" может проводиться, например, за

счет расширения рамок энергодиалога Россия - ЕС (с включением в него ОПЕК)

либо за счет расширенных консультаций России с ОПЕК (с включением в них

ЕС). Энергодиалог носит более формализованный характер, консультации -

менее формальны. Оба процесса могут идти, в принципе,параллельно. Важно,

что у всех трех игроков есть общие интересы: и Западная Европа, и Россия, и

ОПЕК стремятся к поддержанию умеренно высоких цен. ЕС необходимы умеренно

высокие цены на нефть, чтобы страны Европы могли продолжать проводить

социальную политику, которая в значительной степени осуществляется за счет

высоких налогов (акцизов) на нефтепродукты. В этом же заинтересованы Россия

и ОПЕК, так как им нужны инвестиции. Это создает общий экономический

фундамент для того, чтобы можно было выработать соответствующие механизмы

нахождения сбалансированных решений в рамках конкурентного рынка, наиболее

эффективными из которых будут отнюдь не политические. Политические

механизмы окажутся лишь предварительным (промежуточным) шагом на пути к

созданию международно-правовых инструментов, которые позволяли бы в рамках

единого мира не только формировать систему двусторонних или многосторонних

политических договоренностей, но и выработать экономико-правовые нормы -

"правила игры", чтобы можно было эффективно предвосхищать негативные

явления и реагировать на различные изменения на рынке.

Основа для этого есть: вот уже семь лет существует Договор к

Энергетической хартии (ДЭХ) - пока единственный многосторонний международно-

правовой договор в сфере энергетики, объединяющий 51 страну (включая ЕС в

качестве отдельного субъекта международно-правовых отношений), охватывающий

вопросы инвестиций, торговли, транзита в энергетике. ДЭХ в основном имеет

евразийское наполнение, но движение в сторону его расширения осуществляется

в том числе и за счет стран Северной Африки и Ближнего и Среднего Востока -

ряд стран ОПЕК из этих регионов уже стали наблюдателями в Энергетической

хартии. В связи с этим ратификация ДЭХ Россией предоставила бы нашей стране

дополнительные возможности по укреплению своего положения на мировом

нефтяном рынке как потенциального модератора в нахождении баланса нефтяных

интересов основных игроков на европейском экономическом пространстве в

расширенном понимании этого слова.

Заключение.

В настоящее время человечество переживает углеводородную эру. Нефтяная

отрасль является главной для мировой экономики. В нашей стране эта

зависимость особенно высока. К сожалению, российская нефтяная

промышленность находиться сейчас в состоянии глубокого кризиса. Было

перечислено немало ее проблем. Каковы же перспективы развития отрасли? [11.

Стр. 63-67] Если продолжать хищническую эксплуатацию месторождений вкупе с

большими потерями при транспортировке и нерациональной нефтепереработкой,

то будущее нефтяной промышленности представляется весьма мрачным. Уже

сегодня сокращение темпов производства составляет в среднем 12 - 15% в год,

что чревато полным развалом стратегически важной для державы отрасли.

Дальнейшее экстенсивное развитие нефтяной промышленности уже невозможно.

Например, большие объемы нефти Восточной Сибири труднодоступны из-за

сложного геологического строения, требуют огромных инвестиций в добычу.

Следовательно, будут прирастать слабо. Эффект от геологоразведки выше в

Западной Сибири, однако в этом регионе высокопродуктивные месторождения уже

значительно истощены. [11. Стр. 71-74]

По этим и другим причинам России необходимо реформировать нефтяную

промышленность. Для этого в первую очередь нужно:

1) Пересмотреть систему налогообложения, существенно снизив налоги на

нефтепроизводителей, однако установить высокие штрафы за нерациональное

использование природных богатств и нарушение экологии.

2) Менее жестко регулировать цены внутри страны, поддерживая их

несколько ниже мирового уровня. Экспорт же нефти за рубеж вести только по

мировым ценам.

3) Частично восстановить централизованное управление отраслью,

вытекающее из самой структуры нефтяной промышленности и имеющее много

положительных моментов (рациональная система нефтепроводов). Это, однако,

не означает полного возврата к старой модели управления.

4) Сохранение единого экономического пространства - условия выживания

топливно-энергетического комплекса. [8. Стр. 2]

5) Найти четкую и продуманную программу инвестиций в нефтяную

промышленность.

6) Организовать единый Российский банк нефти и газа, государственная

внешнеторговая фирма, включающая представителей предприятий, добывающих,

перерабатывающих и транспортирующих нефть и газ. Это позволит приостановить

хаотичные бартерные сделки, подрывающие интересы государства.

7) Создать необходимую систему нормативных актов, обеспечивающую

твердую законодательную базу для работы с иностранными компаниями по

совместной разработке наиболее сложных месторождений.

8) Стабилизировать объемы геологоразведочных работ с целью восполнения

запасов нефти и газа. [10. Стр. 7-10]

Реализация предлагаемых мер в комплексе с другими означала бы

приостановку инфляции и укрепление курса рубля (например, стоимость

сельскохозяйственной продукции на 40% определяется ценой горюче-смазочных

материалов). [10. Стр. 4-8]

Появился бы интерес к приобретению нефтеперерабатывающего

оборудования. Стимул к развитию получила бы не только нефтяная

промышленность, но и машиностроительные предприятия, нефтехимическая,

химическая, металлургическая и другие отрасли.

Таким образом, положение в нефтяной промышленности достаточно сложное,

но выход существует - реформирование отрасли. После чего она, конечно, не

станет "локомотивом", который потянет всю экономику, однако сможет внести

весьма значительный вклад в возрождение России. [10. Стр. 9-10]; [4. Стр.

153-154]

В погоне за нефтью человек безжалостно теснит природу: вырубает леса,

захватывает пастбища и пашни, загрязняет окружающую среду. „Прежде природа

угрожала человеку, - пишет Ж.-И.Кусто, - а сейчас человек угрожает

природе". Эти слова известного французского ученого-естествоиспытателя

определяют нынешнее соотношение сил в органическом мире. Своей неразумной

деятельностью человек может поставить природу на грань биологической

катастрофы, которая отзовется, прежде всего на нем самом. Оправдываются

слова французского поэта Ф.Р. де Шатобриана: „Леса предшествуют человеку,

пустыни следуют за ним". Уже сейчас, по выражению Дж. Марша, „Земля близка

к тому, чтобы сделаться непригодной для лучших своих обитателей". Под

„лучшими обитателями" американский ученый подразумевал людей.

Сплошь и рядом загрязнение окружающей среды осуществляется

непроизвольно, без определенного умысла. Большой вред природе наносится,

например, от потери нефтепродуктов при их транспортировке. До последнего

времени считалось допустимым, что до 5 % от добытой нефти естественным

путем теряется при ее хранении и перевозке. Это означает, что в среднем в

год попадает в окружающую среду до 150 млн. т нефти, не считая различных

катастроф с танкерами или нефтепроводами. Все это не могло не сказаться

отрицательно на природе.

Тяга человека к природе растет. Ежегодно в нашей стране около 30 млн.

человек отдыхают на лоне природы, а к 2000 г., как утверждают ученые, уже

100 млн. человек будут стремиться провести свои отдых на живописных

просторах нашей Родины. Однако наша любовь к природе не должна носить

потребительского характера. Слово „любить" должно у нас отождествляться со

словом „беречь".

Наш дом - планета Земля - это всего лишь маленький голубой кораблик,

летящий в суровом и недоброжелательном космосе. Ю.А. Гагарин записал в

своем дневнике: „Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна

наша планета- Люди, будем хранить, и преумножать эту красоту, а не

разрушать ее!". От каждого из нас зависит судьба живой и неживой природы.

Проблема охраны окружающей среды должна стать государственной проблемой в

каждой стране. Рациональное использование ресурсов биосферы, минеральных

ресурсов Земли, бережное отношение к природе - единственно возможный путь

спасения живой среды и самого человечества.[13. Стр. 147-150]

Список использованной литературы

1. Козлов И.В. Хрестоматия по экономической географии СССР: Пособие

для учителя / Сост. И. В. Козлов. – М.: Просвещение, 1979. – 208

с., ил.

2. Суслов Н.И. Макроэкономические проблемы ТЭК // ЭКО. 1994. №3.

Страницы: 1, 2, 3, 4